Конкуренция и распределение потоков потребителей на локальном рынке ТЦ Москвы

Общие тенденции

По итогам 2017 года показатель Shopping Index ТЦ локального рынка Москвы (LFL) демонстрировал, снижение на 7% к уровню 2016 года. Данное было связано с влиянием факторов негативной внешнеэкономической конъюнктуры и перераспределением потоков потребителей между объектами, в силу растущего уровня конкурентной среды.

Локальные факторы

Помимо внешних факторов, затрагивающих рынок в целом, различные его территориальные составляющие в разной степени испытывают влияние локальных факторов конкурентной среды.

В силу естественных причин развития городских территорий предложение ТЦ московского локального рынка сконцентрировано в 12 территориальных кластерах, локализованных пространствами городской инфраструктуры, выполняющими барьерные функции.

В результате проведенного нами исследования все кластеры были разделены на три группы исходя из динамики прироста предложения в 2016г.: желтые, оранжевые, красные.

Для оценки влияния фактора конкурентной среды на плотность потока потенциальных потребителей в торговых объектах были использованы данные, об изменении посещаемости галерей ТЦ в 2016-2017 годах (рассматривались качественные объекты, введённые в эксплуатацию до 2014 года).

Исследование выявило, что наибольшее в среднем снижение Shopping Index (-14%) показали «красные» территориальные кластеры (1, 6 и 12), в которых по итогу 2016 года по сравнению с предыдущим аналогичным периодом предложение арендопригодных площадей ТЦ выросло на 15%.

Напротив, в наиболее стабильных, «желтых» кластерах (3, 4, 5 и 10), где прирост показателя арендопригодного предложения не превысил 3% , динамика Shopping Index год к году была существенно умереннее (-6%).

На фоне изменяющихся макроэкономических условий и связанной с этим трансформацией моделей потребительского поведения, на текущем этапе качественной эволюции локального рынка оценка факторов локального характера приобретает определяющее значение для устойчивого развития проектов.